中国有色金属协会钛锆铪分会

1. 2017年世界钛工业概述

       2017年世界经济增速明显提升，劳动市场持续改善，大宗商品价格有所上涨，国际贸易增速提高。同时，国际直接投资增长缓慢，全球债务持续积累，金融市场出现泡沫。世界钛工业受全球经济企稳的影响，航空航天、一般工业、能源和石化等领域的钛需求开始回升，导致世界钛工业的产量有所上升。

       2017年，美日俄三国钛工业受世界经济增速的影响，钛加工材在航空航天及一般工业领域的需求量开始回升，俄罗斯钛加工材的产量达到2.6万吨。

2. 2017年中国钛工业发展现状

2.1 钛工业经济运行情况概述

2.1.1 产能

       2017年中国海绵钛的产能比2016年增长了5.7%，达到9.3万吨，国内七家海绵钛生产企业的产能与前一年相当，只有洛阳双瑞和朝阳百盛两家海绵钛生产企业的产能有所增加，目前国内前五家全流程海绵钛生产企业的产能利用率达到90%以上，国内海绵钛行业的整体开工率达80%以上。根据30家钛锭生产企业的统计，2017年国内钛锭的产能比2016年增长了8.7%，达到14.67万吨，主要由于近两年国内高端钛材生产企业新上熔炼设备所造成的。

2.1.2 产量

(1) 钛精矿

      根据攀枝花钒钛产业协会的统计，2017年中国共生产钛精矿大约380万t，其中攀西地区的产量为260万吨，同比增长8.8%，占国内总产量的68.5%；进口钛精矿330万吨，同比大幅增长了29.5%。

(2) 海绵钛

      2017年，中国有9家企业共生产了72922t海绵钛，比2016年(67077t)的产量增长了8.7%，连续第三年增长。如下表1所示。

(3) 钛锭

     根据30家企业的统计，2017年中国共生产71022t钛锭，比2016年增长了6.80%，除去新增的三家钛熔炼企业的产量，实际同比增长了4.28%。如下表2所示。

(4) 钛加工材

     根据国内主要钛材30家生产企业的统计，2017年中国共生产钛加工材55404t，同比增长12.0%，产量如下表3所示。

2.2 产业结构

     近三年来各类钛产品所占的比例及产量的变化如下表4所示。

       在钛产品结构方面，从上述统计数据可以看出，2017年钛及钛合金板的产量同比增加了13.4%，占到当年钛材总产量的55.1%，其中钛带卷的产量占到了一半以上；棒材的产量同比下降了11.6%，约占全年钛材产量的17.8%；管材的产量同比增长了25.5%，占到全年钛材产量的15.5%；除铸件和棒材外，其余的锻件、丝材和其它产品的产量合计均同比大幅增长。

       在产业分布方面，从上述统计数据可以看出，海绵钛主要生产分布在辽宁地区，五家企业的产量占到全国的将近一半(44.9%)；钛及钛合金棒材生产主要集中在陕西，主要三家生产企业的产量占总量的61.0%；钛及钛合金锭生产主要集中在陕西，十一家主要生产企业的产量占全国产量的四成左右；陕西三家主要钛板材生产企业的产量也占到全国34.6%，钛管的生产主要集中在长三角地区，主要五家生产企业的产量占全年总量的34.2%，综上所述，除钛棒材以外，主要钛生产品种钛及钛合金锭、钛管和钛板的产量分布均有逐步分散的迹象。

2.3 市场与价格

2.3.1 销售量

      2017年，中国海绵钛的总销售量为72922t，净出口为负1944t，国内销售量为74866t，同比增长了9.3%。

      2017年，中国钛材的总销售量为55130t，净出口量为8385t，国内销售量为46745t，同比大幅增长了28.4%。

2.3.2 需求分配

      2017年，中国钛及钛合金在不同领域的销售量及所占比例见表5和图1,2017年中国钛及钛合金产品在不同领域的销售量与同期的对比见下表6。

2.3.3 价格

       根据钛锆铪分会的统计，2017年中国一级海绵钛和具有代表性的TA2、3.0mm厚的标准钛板的价格走势见图2和图3。

2.4 进出口贸易

3. 2017年中国钛工业经济运行状况分析

       2017年，我国经济供给侧结构性改革进一步深化，中国钛行业经受住了市场的大幅震荡波动以及国家及省市的环保压力，在国家军民融合、工业4.0和一带一路等相关政策指导下，在各部委提质增效和创新驱动，转型发展等一系列政策措施的推动下，我国钛产业开始逐渐盘出低谷，进入新一轮上升通道，呈现出一些与以往不同的发展特点，整个产业正向着诸多利好的方面发展。

3.1 产业结构调整情况分析

       经过前几年的市场消化和吸收，2017年我国钛工业已逐渐摆脱去库存的压力，行业结构性调整初见成效，由过去的中低端需求以及钛产品的结构性过剩，逐步转向中高端需求，产业结构逐步转向航空航天、舰船和高端化工等领域。钛冶炼企业维持现状，钛加工中小企业间逐步拉大差距。

       2017年，随着钛白市场好转，各地原料生产的环保压力，以及钛精矿的需求紧缺，导致国内钛原料价格连续上涨，从而也带动了海绵钛和钛材价格的触底反弹，到2017年6月，1级海绵钛的价格比上一年初上涨了20%左右。

       2017年，在结构性调整过程中，由于两家企业的产能增加，中国海绵钛产能比2016年增长了5.7%，但在上半年原料价格上涨和高端需求增长的带动下，海绵钛的产量同比增长了8.7%，达到72922吨。

       2017年，由于部分企业的产能扩张，中国钛锭的产能比2016年增长了8.7%，在市场需求拉动下，钛锭的产量也同比增长了6.8%。

       2017年，在船舶、海洋工程、体育休闲、高端化工(石化、环保等)、军工等行业需求拉动下，中国钛加工材的产量同比增长了12.0%，达55404t，钛行业逐渐走出低谷。2017年以国内前十家主要钛材生产企业为例，钛材销量占总量的77.1%，比上一年有所提高，产业集中度逐步提高。

       目前，我国钛行业“去产能”虽已基本告一段落，但随着市场好转和海绵钛价格的上涨，部分停产企业、新上低成本海绵钛项目以及原有扩产计划的企业，均跃跃欲试瞄准海绵钛市场，产能扩张一触即发。

       而钛锭的“去产能”过程会更艰难一些，主要由于低端熔炼设备可以闲置待用，目前仍有多家企业在新上熔炼设备，以3t以上设备为主，逐渐替代低端的小型熔炼设备，主要是针对航空航天、医疗和海洋工程等高端市场需求，2018年将有几家企业完成设备的安装调试工作，开工生产。

       在钛加工材方面，2018年也将有几家钛加工企业新上高端的钛合金快锻、精锻和热轧等设备，同样也主要是瞄准航空航天、医疗和海洋工程等高端市场需求。

3.2 经营形势分析

       2017年，中国钛行业在高端化工、航空航天、船舶和电力等行业需求牵引下，钛市场量价齐升，走出了近几年少见的市场行情，尤其是钛原料的价格比2017年增长了30%以上。

       在进出口贸易方面，2017年海绵钛的进口量增长了20.8%(3844t)，出口量也同比增长了8%，这也反映出国内因高端需求增长，对国外高端海绵钛的需求出现爆发式增长；2017年我国钛加工材进出口量均同比有一定的增长，在进口方面，主要是核电和板换等高端领域用钛带和航空用钛板的进口量大幅增长(80%左右)，这也反映出国产钛材在上述高端领域的质量还难以满足国内需求，而钛焊管的进口量则由于近两年我国钛加工企业的产品质量提升，部分替代了电站用进口焊管，进口量减少了20.3%；在出口方面，除钛管的出口量减少了376吨(16.1%)外，其它品种钛丝、钛带、钛板和钛制品的出口量均比上一年有一定的增长，这也反映出上述钛产品品种的质量在国际市场上已具有一定的性价比优势。

       综上所述，通过2017年国内钛的进出口分析可以看出，目前国内高端需求用海绵钛、钛带的品质与国外相比还有一定的差距，而通过近几年的生产实践，国内生产企业在钛焊管、钛丝和钛制品的性价比方面，已逐渐在国际市场上占居一席之地。

       2017年，中国钛行业企业在发展中也产生了一些靓点。

       2017年，贵州遵钛(集团)有限公司立项实施了11项科技攻关项目，其中《改善海绵钛产品结构》项目在关键技术上取得突破，有望解决还原蒸馏炉大型化后所面临的产品结构致密问题，争取成功并全面推广应用。

       2017年，宝钛集团以“追赶超越”为主线，以提高发展质量和效益为中心，全年完成年度经营业绩指标，主导产品钛材的产量同比增加了5.8%；宝钛股份先后被黎阳航发公司、航天三院、成都航发公司和航天科技集团评为优秀、最佳及唯一合格供应商，先后直接或间接为C919研制生产多种规格钛合金材料21项，保障供应了钛合金板材、棒材、管材、锻件等130多吨；国内客户以船舶总装厂及设计所为突破重点，实现订货量同比增加47.4%；外贸市场呈现量增、价增的良好发展态势，进一步加强与国际航空分销商的合作，实现波音公司订货193t，航空用材订货量达到全年出口订货的41%；瞄准国际石化项目需求，国际化工用钛材订货占全年出口的47%。

       西部超导公司在2017年的“航空用钛合金棒材”项目获得国家制造业单项冠军培育企业；同时，公司成功研制出世界首台套高温超导限流器磁体；在高场Nb3Sn超导线材制备技术，MRI用超导线材低成本制备技术，多芯MgB2超导线材制备技术，XX用Ti55531合金饼坯研制，商飞用XXX合金锻坯制备技术，TC18合金棒材组织均匀性控制技术，战斗部用高性能钛合金材料研制技术，紧固件用XX超高强合金小棒材研制等技术方面均取得重要技术突破。

       2017年，云南钛业股份有限公司结合所承担的科研项目，成功实现了TC4铸锭VAR+EB双联法熔炼，TA10铸锭EB炉批量化生产，镍、锆等稀有金属EB炉稳定生产，管材、棒材、线材、丝材生产得到突破。

       2017年，南京宝色股份以大项目、单体产品价值高的项目为主，高端领域的市场份额及知名度显著提高；承担第四代核反应堆钍基熔盐堆装置主容器及其附属结构产品，在核电领域应用迈出实质性的步伐；制造的世界上最大的MMA和PTA氧化反应器产生巨大影响，为公司后续带来4亿多元的合同。

南京宝泰特种材料股份有限公司获得的南京市2017年度省级企业创新与成果转化专项资金增材制造智能化技改项目一期开工。

目前，中国钛行业已步入发展的新常态，在目前国家大力倡导军民融合在大好形势下，钛行业企业应抓住千载难逢的机遇，积极参与军民对口配套产品的研制和生产，提高企业生存和核心竞争力，通过资本市场，在市场竞争中谋求更大的发展机遇。

3.3 市场供需及消费情况分析

       在钛材消费领域，除冶金行业外，2017年中国钛加工材在主要消费领域的用钛量均呈现出不同程度的增加，尤其在航空航天、船舶、电力和海洋工程等高端领域，延续2016年的走势，均出现了一定幅度的增长，从总量上来看，舰船领域的增长幅度最大，增加了1106吨，其次是电力(952t)、体育休闲(682t)和航空航天(567t)，这也反映出国家的产业发展方向，以及我国钛加工材在高端领域的发展趋势；而船舶领域的异军突起，说明我国钛加工材在该领域的需求开始爆发，但在制定标准和材料体系等方面还有待进一步完善。

       2017年，我国在航空航天、医药、船舶和海洋工程高端领域的钛加工材需求比例虽与2016年基本相当，但总量同比均有一定的增长(2394t)，预计未来3~5年内，上述高端领域的需求将呈现出加速增长的态势。

4. 存在的突出问题及对策

       2017年，中国钛行业除仍存在同质化、中低端钛产品产能过剩，行业推广应用和企业市场开发不足，钛及合金产品的稳定性与国外还有很大的差距等问题，在航空航天、舰船、核电等重要应用领域，还存在一定的问题和瓶颈需要突破。

       近几年来，我国在“大飞机计划”、“空间站计划”、“嫦娥计划”、“舰船建造计划”和“核电规划”等计划牵引下，对高端钛材的需求呈逐年快速增长的趋势。在国家大力发展军工装备建设的关键期，如何充分发挥社会主义集中力量办大事的制度优势，在体制创新、产业布局、原料的稳定性、生产制造工艺、装备及产品加工等方面，以军民融合为契机，以联合攻坚为抓手，自上而下，全面统筹，系统布局，形成新能力、新体系、新示范？具体建议如下：

4.1 设立协同攻坚的工作组织关系

       把握创新驱动发展、军民融合发展和科技兴军战略的交汇点，设立“军民融合装备用钛攻坚课题组”。军方作为需方的牵总方，发挥行业信息资源优势、组织优势，汇集优质力量参与课题研究和技术攻坚。按照装备规划计划指导下的市场化运作模式，由课题组以课题任务形式组织“联合攻坚、大协作”，厘清问题，分工协作创新，力争有节点、有目标、有任务、有组织的个个突破瓶颈问题。过程中积极争取国家部委、各级政府支持，固化相应的组织关系。

4.2 搭建协同创新共同体

4.2.1 对标美国国家制造业创新网络模式，快速搭建钛及钛合金行业联合攻坚创新网络，建设互联互通共享共赢的基础设施，建立钛材料的表征评价中心；建立应用技术基础数据库，技术指标和技术加工路线、检验检测标准等军工装备钛合金材料体系，整体规划并积极推进钛合金材料在军工装备中的应用。

4.2.2 根据各联盟成员单体要素情况，以契约方式横向组建联合攻坚创新共同体；以股权方式纵向搭建具长期装备保障能力、新质经济竞争能力经济共同体。以提升钛从原料到最终产品的品质稳定性、长期协作下价格稳定性为目标，搭建跨领域、跨行业(技术、资本、产业)、全链条、全生命周期的命运共同体。

4.2.3 广泛开展国际合作。从国家战略的角度，多个渠道、多个主体获得国外适合军工用钛矿和采选冶全套技术，作为满足长期稳定增长的需求保障。