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“新基建”站上投资风口 金属市场获得新需求

近期“新基建”概念突然站上风口,5G、云计算等板块纷纷掀起涨停热潮。相对于铁路、公路等旧基建来说新基建一般是指5G基建及应用、光伏电网及特高压、工业互联网、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源车及充电桩、人工智能、云计算大数据中心等7大领域。

而新基建相对旧基建而言不仅仅需要更多的钢铁,还需要更多有色金属作原材料,拓宽了金属市场的下游需求。 

追根溯源,“新基建”这个概念早在2018年底中央经济工作会议上就提出过“新型基础设施建设”。紧接着“加强新一代信息基础设施建设”被列入下年政府工作报告。作为“基建狂魔”2020年基建投资仍是经济发展的重点。

而日前市场把目光投向“新基建”离不开国家近期释放的信息:推动新基础设施建设发展。 

首先,1月3日国务院常务会议上提出要大力发展先进制造业,出台信息网络等新型基础设施投资支持政策,推进智能、绿色制造。 

2月14日,习主席主持召开中央全面深化改革委员会第十二次会议,会议指出,基础设施是经济社会发展的重要支撑,要以整体优化、协同融合为导向,统筹存量和增量、传统和新型基础设施发展,打造集约高效、经济适用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。 

之后中央政治局2月21日召开会议作出最新判断,研究新冠疫情防控工作,部署统筹做好疫情防控和经济社会发展工作。会议强调,要积极扩大有效需求,促进消费回补和潜力释放,发挥好有效投资关键作用,加大新投资项目开工力度,加快在建项目建设进度。加大试剂、药品、疫苗研发支持力度,推动生物医药、医疗设备、5G网络、工业互联网等加快发展。 

中共中央政治局常务委员会3月4日召开会议,习主席强调,要抓紧推进经济社会发展各项工作,精准有序扎实推动复工复产。会议指出,要加大公共卫生服务,应急物资保障领域投入,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。要注重调动民间投资积极性。 

总体来看,新基建中5G网络建设则是今年较为重要的任务。而据此前中国三大电信运营商发布的公告来看,三大运营商今年底前将开通60万5G基站。其中,中国移动发布2020年5G二期无线网主设备集中采购公告,正式启动232143个基站的采购招标,旨在保证2020年底5G基站数达到30万目标不变。另据报道,在工信部3月6日举行的加快5G发展专题会上,中国电信表示调整了5G建设计划。上半年,要追回受疫情影响的建设进度,9月底,和中国联通共同完成25万个5G基站的建设,力争在年底前完成30万个5G基站建设的目标按照1个5G基站20万元的投资额测算,三大运营商近60万基站的新增投资或达到到1200亿元。 

而除了5G建设之外,光伏电网及特高压建设将加大对铜铝等原材料的需求。国家电网公司已研究编制了《2020年特高压和跨省500千伏及以上交直流项目前期工作计划》,明确将加速5交5直特高压工程年内核准以及前期预可研工作。

新能源车及充电桩板块建设则需要大量动力电池,进而带动铅锌钴锂等金属的需求;加之城际高速铁路、城际轨道交通设施建设都需要钢材,拉动黑色金属需要。不过业内人士表示“新基建”相对于旧基建,其实际用钢量不太大,但是在市场情绪上属于利好;而按照《2019 年绿色数据中心白皮书》,当前中国数据中心每年新增投资规模在 1000 亿左右,包含基础设施产品、服务器、网络存储、网络设备等。 






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